如是我聞：

一時，佛在優樓比螺聚落尼連禪河菩提樹下，成佛未久。爾時，魔王而作是念：「佛在優樓比螺聚落尼連禪河菩提樹下，成佛未久。我當詣彼，伺求其便。」作是念已，往詣佛所，而說偈言：

「汝獨處閑靜，　　閉默常寂然，
光顏顯神體，　　諸根悉悅豫。
譬如失財者，　　後還獲於財，
汝今翫禪寂，　　歡喜亦如是。
既能遺國榮，　　亦不悕名利，
何不與諸人，　　而共為親友？」

爾時，世尊以偈答言：

「我久獲禪定，　　其心常寂然，
破壞汝欲軍，　　得於無上財。
我根恒恬豫，　　心中得寂滅，
以壞汝欲軍，　　修道情歡喜。
獨一離憒閙，　　安用親友為？」

爾時，魔王復說偈言：

「汝已獲正道，　　安隱向涅槃，
既以得妙法，　　宜常戢在懷，
誠應獨了知，　　何以教眾人？」

爾時，世尊復說偈言：

「人不屬魔者，　　諮吾彼岸法，
我為正分別，　　諦實得盡滅，
止心不放逸，　　魔不得其便。」

爾時，魔王復說偈言：

「譬如白石山，　　其色類脂膏，
群鳥不別知，　　飛來而噏食。
既不得其味，　　［口＊（隹／乃）］傷而虛還，
我今亦如是，　　徒來無所為。」

爾時，魔王說是偈已，憂愁苦惱，極生悔恨，向一空處，蹲踞獨坐，以箭畫地，思作方計。時，魔三女：一名極愛，二名悅彼，三名適意。時，魔三女往至魔邊，向父說偈：

「父今名丈夫，　　何以懷憂愁？
我當以欲羂，　　羂彼如捕鳥，
將來至父所，　　使父得自在。」

爾時，魔王說偈答言：

「彼人善斷欲，　　不可以欲牽，
已過魔境界，　　是故我懷憂。」

彼魔三女化其形容，極為端嚴，往至佛所，即禮佛足，在一面立。三女同聲，俱白佛言：「我故來供養，與佛策使。」爾時，世尊無上斷愛，了不顧視，第二第三，亦作是語，佛不觀察。

時，魔三女退在一處，自共議論：「男子之法，所好各異，或愛小者，或愛中者，或愛大者。」即時一女，化作六百女人，或作小女，或作童女，或作未嫁女，或作已嫁女，或作已產女，或作未產女，化作如是眾多女已，俱往佛所，白佛言：「世尊！我等今來供養世尊，為其策使，給侍手足。」佛不觀察，第二第三，亦如是說，都不顧視。

時，魔女等復退一處，更共語言：「此必得無上斷愛欲解脫故，若不爾者，應見我等狂亂吐血，或能心裂。我等當往其所，以偈問難。」魔女極愛以偈問曰：

「端拱樹下坐，　　閑靜獨思惟，
為失於財寶，　　為欲求大財？
城邑聚落中，　　都無愛著心，
何不與眾人，　　而共作親友？」

爾時，世尊說偈答言：

「我以得大財，　　心中得寂滅，
我壞愛欲軍，　　妙色都不著。
獨處而坐禪，　　最受第一樂，
以是因緣故，　　都不求親友。」

魔女適意復說偈言：

「比丘住何處，　　能度五駛流，
六駛流亦過？　　入何禪定中，
得度大欲岸，　　永離有攝縛？」

爾時，世尊復說偈言：

「身獲柔軟樂，　　心得善解脫，
心離於諸業，　　意不復退轉。
得斷覺觀法，　　得離瞋愛掉，
得住此處住，　　能度五駛流。
并度第六者，　　作如是坐禪，
能度大欲結，　　并離有攝流。」

魔女悅彼復說偈言：

「已斷於愛結，　　離眾所著處，
多欲度駛流，　　多欲度死岸，
唯有黠慧者，　　能度如斯難。」

爾時，世尊復說偈言：

「大精進濟拔，　　如來正法度，
如法得度脫，　　智者莫不欣。」

三女不果所願，還至父所。爾時，魔王呵責三女，因說偈言：

「三女占壞彼，　　形容猶如電，
向彼大精進，　　如風吹兜羅。
爪以欲壞山，　　齒齚於鐵丸，
嬰愚以藕絲，　　欲懸於太山。
佛已度眾著，　　欲共彼講論，
羂摾欲捕風，　　欲下虛空月。
以手掬大海，　　望欲得乾竭，
佛已離諸著，　　欲往共講論。
舉脚度須彌，　　大海中覓地，
佛已出諸著，　　而往共講論。」

魔王憂愁悔恨，於即滅沒，還于天宮。