如是我聞：

一時，佛住王舍城耆闍崛山。

爾時，世尊晨朝著衣持鉢，入王舍城乞食。

爾時，天魔波旬作是念：「沙門瞿曇晨朝著衣持鉢，入王舍城乞食，我今當往亂其道意。」

時，魔波旬化作御車象類，執杖覓牛，著弊衣，蓬頭亂髮，手脚剝裂，手執牛杖，至世尊前問言：「瞿曇！見我牛不？」

世尊作是念：「此是惡魔，欲來亂我。」即告魔言：「惡魔！何處有牛？何用牛為？」

魔作是念：「沙門瞿曇知我是魔。」而白佛言：「瞿曇！眼觸入處，是我所乘。耳、鼻、舌、身、意觸入處，是我所乘。」

復問：「瞿曇！欲何所之？」

佛告惡魔：「汝有眼觸入處，耳、鼻、舌、身、意觸入處。若彼無眼觸入處，無耳、鼻、舌、身、意觸入處，汝所不到，我往到彼。」

爾時，天魔波旬即說偈言：

「若常有我者，　　彼悉是我所，
　一切悉屬我，　　瞿曇何所之。」

爾時，世尊說偈答言：

「若言有我者，　　彼說我則非，
　是故知波旬，　　即自墮負處。」

魔復說偈言：

「若說言知道，　　安隱向涅槃，
　汝自獨遊往，　　何煩教他為？」

世尊復說偈答言：

「若有離魔者，　　問度彼岸道，
　為彼平等說，　　真實永無餘，
　時習不放逸，　　永離魔自在。」

魔復說偈言：

「有石似段肉，　　餓烏來欲食，
　彼作軟美想，　　欲以補飢虛，
　竟不得其味，　　折觜而騰虛，
　我今猶如烏，　　瞿曇如石生，
　不入愧而去，　　猶烏陵虛逝，
　內心懷愁毒，　　即彼沒不現。」