如是我聞：

一時，佛在王舍城迦蘭陀竹林。爾時，世尊於夜後分，經行林中。於其晨朝，洗足已，正身端坐，繫念在前。爾時，魔王作是念言：「沙門瞿曇在王舍城，於夜後分，林中經行。於其晨朝，洗足已，入於靜室，正身端坐，繫念在前。我今當往，而作嬈亂。」作是念已，即便化為摩納之形，在佛前立，而說偈言：

「我心能化作，　　羅網遍虛空，
沙門於我所，　　終不得解脫。」

佛作是念：「魔來嬈亂。」即說偈言：

「世間有五欲，　　愚者為所縛，
能斷此諸欲，　　永盡一切苦。
我已斷諸欲，　　意亦不染著，
波旬應當知，　　我久壞欲網。」

爾時，魔王聞說偈已，不果所願，憂愁苦惱，隱形而去，還于天宮。